Anmeldung für 5. November 2026: Webinar

Basis-Wissen RZL KIS mit allgemeiner Programmbedienung (Navigation, unterschiedliche Ebenen: Mein Arbeitsplatz, Klienten-Ansicht, Kanzlei-Ansicht, Mitarbeiter)

Verwaltung der Klientenstammdaten (inkl. Bearbeitung der Stammdaten bzw. Neuanlage eines Klienten im RZL Board, FinanzOnline-Einstieg, E-Mails an Klienten, Serienmail/-brief Funktion im Board)

Listengestaltung (Sortieren und Filtern inkl. fixe Filter, Spalten auswählen)

Aufgabenverwaltung (Anlegen von Aufgaben, Klientenspiegel)

Dokumentenablage (per Drag & Drop, aus dem Explorer, aus den MS Office Programmen, PDF Drucker / RZL PDF-Manager Premium)

Klientenkommunikation: (E-Mails aus dem KIS erstellen, Dokumente aus dem KIS per Mail versenden, erhaltene Mails im KIS archivieren, Verknüpfung von Ereignissen mit Aufgaben)

Arbeiten mit Wordvorlagen (Briefe schreiben)

FinanzOnline-Anbindung (Databoxeingänge, Aufruf Steuerkonten / Jahreszusammenstellung, Datenübermittlungen inkl. Import in die Steuererklärungen, Quotenplanung)

Im Rahmen dieses Online-Webinars erklären wir Ihnen die Handhabung der wichtigsten Funktionen des RZL PDF-Managers Premium. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diesen effizient im Arbeitsalltag einsetzen und sich damit die Erstellung und Verarbeitung digitaler Dokumente wesentlich erleichtern können.

Wir informieren Sie:

1. Wie Sie beliebige Dokumente in den RZL PDF-Manager Premium hinzufügen (aus dem Explorer, aus dem Web-Browser, aus den verschiedenen RZL Programmen, aus MS-Office, …)

2. Wie Sie PDF-Dokumente effizient weiterverarbeiten (Versand und automatisierte Ablage im RZL KIS, automatisierte Bereitstellung am Klientenportal oder Mailversand, usw.)

3. Wie Sie definierbare Workflows für digitale Auswertungen erstellen und nutzen:

- Auswertungen für die laufende Buchhaltung

- Auswertungen für die monatliche Personalverrechnung (inkl. Versand der Lohnzettel direkt an die Dienstnehmer des Klienten)

- Erstellung eines digitalen Jahresabschluss-Exemplars (inklusive Steuererklärungen). Außerdem zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, die Auswertungen optisch aufzubereiten.

Informieren Sie sich jetzt, um die vielen praktischen Funktionen des RZL PDF-Managers Premium optimal anwenden zu können