Kosten: EUR 180,-
Basis-Wissen RZL KIS mit allgemeiner Programmbedienung (Navigation, unterschiedliche Ebenen: Mein Arbeitsplatz, Klienten-Ansicht, Kanzlei-Ansicht, Mitarbeiter)
Verwaltung der Klientenstammdaten (inkl. Bearbeitung der Stammdaten bzw. Neuanlage eines Klienten im RZL Board, FinanzOnline-Einstieg, E-Mails an Klienten, Serienmail/-brief Funktion im Board)
Listengestaltung (Sortieren und Filtern inkl. fixe Filter, Spalten auswählen)
Aufgabenverwaltung (Anlegen von Aufgaben, Klientenspiegel)
Dokumentenablage (per Drag & Drop, aus dem Explorer, aus den MS Office Programmen, PDF Drucker / RZL PDF-Manager Premium)
Klientenkommunikation: (E-Mails aus dem KIS erstellen, Dokumente aus dem KIS per Mail versenden, erhaltene Mails im KIS archivieren, Verknüpfung von Ereignissen mit Aufgaben)
Arbeiten mit Wordvorlagen (Briefe schreiben)
FinanzOnline-Anbindung (Databoxeingänge, Aufruf Steuerkonten / Jahreszusammenstellung, Datenübermittlungen inkl. Import in die Steuererklärungen, Quotenplanung)
Kosten: EUR 150,-
Im Rahmen dieses Online-Webinars erklären wir Ihnen die Handhabung der wichtigsten Funktionen des RZL PDF-Managers Premium. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diesen effizient im Arbeitsalltag einsetzen und sich damit die Erstellung und Verarbeitung digitaler Dokumente wesentlich erleichtern können.
Wir informieren Sie:
1. Wie Sie beliebige Dokumente in den RZL PDF-Manager Premium hinzufügen (aus dem Explorer, aus dem Web-Browser, aus den verschiedenen RZL Programmen, aus MS-Office, …)
2. Wie Sie PDF-Dokumente effizient weiterverarbeiten (Versand und automatisierte Ablage im RZL KIS, automatisierte Bereitstellung am Klientenportal oder Mailversand, usw.)
3. Wie Sie definierbare Workflows für digitale Auswertungen erstellen und nutzen:
- Auswertungen für die laufende Buchhaltung
- Auswertungen für die monatliche Personalverrechnung (inkl. Versand der Lohnzettel direkt an die Dienstnehmer des Klienten)
- Erstellung eines digitalen Jahresabschluss-Exemplars (inklusive Steuererklärungen). Außerdem zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, die Auswertungen optisch aufzubereiten.
Informieren Sie sich jetzt, um die vielen praktischen Funktionen des RZL PDF-Managers Premium optimal anwenden zu können