RZL KIS Basis-Webinar am 27. November 2025: Webinar

Veranstaltungsbeschreibung:

Basis-Wissen RZL KIS mit allgemeiner Programmbedienung (Navigation, unterschiedliche Ebenen: Mein Arbeitsplatz, Klienten-Ansicht, Kanzlei-Ansicht, Mitarbeiter)

Verwaltung der Klientenstammdaten (inkl. Bearbeitung der Stammdaten bzw. Neuanlage eines Klienten im RZL Board, FinanzOnline-Einstieg, E-Mails an Klienten, Serienmail/-brief Funktion im Board)

Listengestaltung (Sortieren und Filtern inkl. fixe Filter, Spalten auswählen)

Aufgabenverwaltung (Anlegen von Aufgaben, Klientenspiegel)

Dokumentenablage (per Drag & Drop, aus dem Explorer, aus den MS Office Programmen, PDF Drucker / RZL PDF-Manager Premium)

Klientenkommunikation: (E-Mails aus dem KIS erstellen, Dokumente aus dem KIS per Mail versenden, erhaltene Mails im KIS archivieren, Verknüpfung von Ereignissen mit Aufgaben)

Arbeiten mit Wordvorlagen (Briefe schreiben)

FinanzOnline-Anbindung (Databoxeingänge, Aufruf Steuerkonten / Jahreszusammenstellung, Datenübermittlungen inkl. Import in die Steuererklärungen, Quotenplanung)

Uhrzeit: 09:00 - 11:00 Uhr
Kosten: EUR 179,-

Ort der Veranstaltung:

Webinar

Zusatzinformationen:

Preis pro Person und exkl. Ust.

Diese Schulung wird als Webinar online abgehalten. Für die Teilnahme benötigen Sie einen PC mit Internet-Zugang und Lautsprecher oder Kopfhörer. Weitere Infos folgen.

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